當前,健康化、品質化消費浪潮席卷飲料行業,無糖賽道持續擴容,已成為確定性增長領域。
市場在動態演變中,呈現出新的結構性機遇。
數據顯示,2025年前10個月市場銷售額突破31億元,同比增長近10%,顯示出穩健的增長勢頭。
市場內部正經歷深刻的結構性變化。傳統品類穩步發展的同時,新的增長極不斷涌現:
植物飲料銷售額環比增長超11倍,飲用水銷售額同比激增317%,
顯示出消費者對天然、純凈與功能性的雙重追求。
消費人群中21-35歲年輕群體是絕對核心,其關注度(TGI)遠超平均水平。
新一代消費者不僅追求“無糖”,更看重成分天然、功能附加與情感共鳴。
本文將結合數據,從品類、人群與場景三大維度,提供具體的產品開發策略。
本篇數據來源魔鏡CMI產品,解讀及分析由AI生成,僅供參考,請自行甄別。希望能給您帶來啟發。


01市場整體趨勢分析
1. 市場規模與增長態勢
無糖飲料市場呈現顯著增長趨勢,2025年1-10月總銷售額達31.33億元,同比增長9.86%,總銷量7433萬件,同比增長4.34%。市場供給充足,商品數達61,900個,店鋪數11,067家,競爭激烈。然而,市場從"野蠻生長"進入"精耕細作"階段,無糖茶品類銷售額同比出現下降,標志著行業結構性調整的開始。

2. 季節性特征明顯
銷售額和銷量波動顯著,夏季(7月)為峰值,銷售額達5.28億元(環比+47.63%,同比+29.33%),銷量1311萬件(環比+55.32%,同比+21.97%)。2月、8月、10月銷售額環比下降超20%,8月銷量同比下降。社媒聲量同樣呈現夏季高峰特征,7月總聲量達134,520,占前10個月總量的22.8%。

3. 價格趨勢與競爭格局
均價呈下降趨勢,從1月46.71元降至7月40.30元,10月回升至42.94元。0~44元價位段主導市場,銷量占比56.73%。店鋪數量先增后減,從1月3,849家增至7月6,205家(峰值),10月降至5,777家,顯示競爭加劇后部分退出。

02品類表現與創新趨勢
1. 品類格局分化明顯
茶類飲料和碳酸飲料占據主導地位,市場份額分別為36.46%(銷售額11.42億元)和25.96%(銷售額8.13億元),兩者合計占比超60%。飲用水(新)呈現爆發式增長,市場份額22.68%(銷售額7.11億元),銷售額環比增長182.67%,銷量同比激增317.22%。

2. 高增長潛力品類
植物飲料、即飲咖啡、電解質飲料為高增長潛力品類。植物飲料銷售額環比增長1128.87%(銷售額6761萬元),銷量同比增幅2145.86%。即飲咖啡銷售額同比增長50.49%(銷售額5677萬元),銷量同比增66.38%。電解質飲料銷售額同比增25.33%(銷售額2654萬元),銷量同比增68.37%。
3. 功能成分創新趨勢
亞麻籽概念無糖飲料銷售額呈現爆發式增長,同比增長率高達6,992.43%。白樺樹汁概念同比增長2,696.06%,奶昔口味增長1,243.06%。陳皮、茯苓、山藥、葛根等傳統養生成分也呈現快速增長趨勢,同比增長率在679.21%至589.61%之間。這些成分多與健康、天然、美容養顏等概念相關聯。
4. 傳統品類面臨挑戰
功能飲料、氣泡水、果味飲料持續衰退。功能飲料銷售額同比-11.79%,銷量同比-15.73%。氣泡水銷售額同比-29.84%,銷量同比-20.86%。果味飲料銷售額同比-32.63%,銷量同比-22.66%。
03品牌競爭格局
1. 頭部品牌優勢明顯
農夫山泉和可口可樂是無糖飲料市場的領先品牌,銷售額和銷量均顯著高于其他品牌。農夫山泉銷售額5.47億元,銷量1165.7萬件;可口可樂銷售額4.48億元,銷量1173.2萬件。兩者銷售額同比增長顯著,表現優于市場平均水平。

2. 品牌策略分化
主流品牌價格策略分化明顯。農夫山泉74.6%銷售額來自45~90元,高于市場均值(54.87%),顯示其中高端定位。可口可樂52.42%銷售額在45~90元,但61.53%銷量來自0~45元,體現低價走量策略。百事可樂56.38%銷售額來自0~45元,75.07%銷量集中于此,定位更低價。

3. 品牌集中度提升
品牌集中度(CR5)在2025年整體呈上升趨勢,從1月的49.56%波動上升至10月的54.16%,表明頭部品牌市場份額持續擴大。飲品類目品牌數量在2025年呈現波動上升趨勢,但10月顯著下降至645家。
04消費者洞察與需求分析
1. 人群特征
女性是無糖飲料的主要關注群體(占比75.81%),但男性群體的TGI與女性持平(均為83),說明兩性對無糖飲料的關注度均高于平均水平。核心人群為21-35歲(TGI均>100),其中26-30歲TGI最高(161),其次是21-25歲(154)。15歲以下人群TGI極高(720),但絕對人數較少,可能反映家長對兒童控糖的關注。

2. 地域分布
北京(TGI 275)、福建(228)、上海(218)、山東(126)、廣東(121)的TGI顯著高于全國。一線城市人數最多但TGI偏低(78),需結合高TGI省份的精細化運營。
3. 興趣偏好
消費者興趣標簽顯示:美妝(TGI 1218)、健康(808)、美食(599)、母嬰育兒(267),顯示"美容健康"與"家庭控糖"是強關聯場景。娛樂化場景如電視劇(379)、運動(186)、游戲(179)可作為內容營銷切入點。
4. 消費偏好與痛點
消費者對無糖飲料在味道、口感、成分方面獲得較高正面評價,但負面評價集中在味道和份量問題。味道方面負面聲量占比37.38%(1844條),顯著高于其他方面。份量方面負面占比20.42%,關鍵詞"份量_小"出現539次,問題較突出。健康屬性(無糖、低卡)是核心購買驅動力,但部分消費者對甜度不滿。

05產品開發建議:人群與場景導向
1. 核心人群開發策略
年輕女性(21-35歲)群體
結合美妝、健康興趣,開發"零負擔美容飲品",如添加膠原蛋白的無糖茶飲
利用亞麻籽(增長6992.43%)、白樺樹汁(增長2696.06%)等高增長成分,強調美容養顏功效
推出玫瑰茄無糖氣泡水等抗氧化概念產品,宣傳"喝出素顏光,0糖更抗糖"
新晉父母(26-40歲)群體
針對母嬰育兒群體,推出"家庭共享無糖飲品",如兒童友好型無糖果汁
開發含陳皮(增長679.21%)、茯苓(增長659.38%)等傳統養生成分的飲品,強調家庭健康理念
通過母嬰KOL傳遞健康育兒理念,策劃"兒童糖分管理"主題直播
2. 潛力人群拓展策略
Z世代(15-20歲)群體
開發潮流聯名款,如電競/二次元IP合作,結合游戲、娛樂興趣
利用奶昔口味(增長1243.06%)等年輕人口味偏好,開發創新口味組合
在B站通過動漫IP聯名和"控糖科普"趣味視頻滲透
男性健身群體
推出高電解質無糖運動飲料,綁定運動場景
開發高蛋白成分飲品(增長482.97%),滿足健身人群蛋白質需求
與健身房合作,在冷藏柜進行精準投放

3. 場景化產品開發
美容健康場景
宣傳話術:"喝出素顏光,0糖更抗糖",聯合美妝博主推廣"無糖飲料+護膚"組合
產品示例:玫瑰茄無糖氣泡水(抗氧化概念)
開發添加膠原蛋白/益生菌等女性向功能添加的無糖茶飲
家庭場景
推出"迷你家庭裝",強調"全家控糖不妥協"
開發含山藥(增長636.16%)、葛根(增長589.61%)等養生成分的家庭健康飲品
通過母嬰KOL傳遞健康育兒理念
職場/社交場景
開發便攜小瓶裝,主打"下午茶不犯困",綁定辦公室提神需求
利用即飲咖啡(增長50.49%)的增長趨勢,開發辦公場景專用無糖咖啡茶飲
與連鎖餐飲合作開發"解辣型"、"助消化型"佐餐茶飲
運動健康場景
開發電解質飲料(增長25.33%),滿足運動后補水需求
推出高蛋白無糖飲品(增長482.97%),針對健身人群
與健身房合作,在運動場所進行精準渠道布局
4. 地域化定制策略
高潛力地區重點開發
在福建、北京等高TGI地區推出限定口味(如福建烏龍茶、北京酸梅湯)
結合本地美食博主推廣,增強地域認同感
開發適合當地偏好的甜度梯度,如南方市場可適當提高甜度接受度
三四線城市下沉策略
推廣330ml小包裝,價格錨定5元甜蜜點
通過社區團購渠道進行滲透,三四線城市滲透率年增120%
開發適合家庭消費的大包裝產品,強調性價比
06營銷推廣策略
1 產品創新方向
功能細分:開發針對女性生理期、運動后電解質補充等場景的功能性茶飲
工藝突破:采用冷泡技術降低單寧酸含量,改善口感接受度
成分創新:利用亞麻籽、白樺樹汁等高增長成分,結合傳統養生食材
包裝革新:推出可重復灌裝環保包裝,降低30%碳足跡
2 渠道策略
線下網絡優化:重點布局便利店(日銷峰值達15瓶/店/天)和商超渠道
線上布局:發展DTC模式,微信小程序復購率達45%
餐飲渠道合作:與海底撈等合作開發定制解膩款
3 營銷推廣策略
內容營銷:開展小紅書"無糖茶挑戰"話題曝光,利用B站進行科普教育
KOL合作:與美妝博主合作演示"無糖飲料搭配輕食減脂餐"
數字化工具:運用一物一碼溯源系統提升28%信任度
4 風險預警
政策風險:預包裝"0糖"宣稱可能面臨更嚴格監管
原料風險:氣候異常導致2026年茶葉預估減產15%
替代風險:家用冷萃設備普及可能侵蝕即飲市場
口感風險:消費者對味道負面評價占比較高(37.38%),需持續優化口感
07深度商品數據探索
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內容來源:魔鏡洞察


